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全球医疗器械产业集中度越来越高 我国空间很大

浏览:2451时间:2014-05-10 11:00:00类型:行业资讯

全球医疗器械产业集中度越来越高 我国空间很大

国内空间大

      在现阶段,全球医疗器械产业集中度越来越高,主要跨国公司在世界市场占比呈增加态势。

      统计显示,世界排名前10位的医器企业分别是强生、西门子、GE医疗、美敦力、百特医疗、飞利浦医疗、波斯顿科学、碧迪、史赛克、贝朗医疗,2004年这10家公司占世界市场份额的34.5%,2010年增长到44.8%。

      医械行业的增长有赖于不断创新。EvaluateMedTech预测,2011~2018年,全球医疗技术领域研发经费的年增长率将维持在健康领域的3.3%,达到253亿美元。2011年财年,全球研发预算投入排在前5位的强生、雅培实验室、西门子、美敦力、GE依次为75亿美元、41亿美元、15.6亿美元、15.1亿美元和13亿美元。

  同时,全球医械市场销售额从2011年的1870亿美元增长到2009年的3553亿美元,复合增长率达8.35%。去年,中国医械市场规模约1500亿元,近10年复合增长率为21.3%,远超发达国家。

  我国医疗器械市场规模占医药总市场规模的14%,与全球42%的水平相去甚远,与全球人均医械消费水平相比,我国具有5~6倍的增长空间。市场预计,到2015年中国医疗器械市场将达537亿美元。

外企觊觎 

  美好的市场前景吸引了诸多资本涌入。据统计,2012年医疗器械成为最受私募和创投关注的细分行业。从投资案例数量上看,医疗器械的交易数量是2011年的2.58倍,占全部医疗健康产业交易数量的比例从2011年的13.95%上升到29.81%,而交易金额是2011年的3倍,占全部医疗健康产业交易金额的比例从2011年的2.46%上升到17.51%。

  深圳同创伟业创业投资有限公司董事长郑伟鹤表示,由于IPO出现“堰塞湖”现象,即使达到证监会要求的规模型企业,现在提出申请上市,要实现IPO至少也要等到2015年。因此,对于众多小型医疗器械企业来说,选择被上市公司或跨国企业并购或可作为重点考虑的发展路径。

  2012年,国内医械领域共有23项并购,其中17项为国际并购。“尤其是最近美敦力8.16亿美元并购康辉、3.61亿港元入股深圳先健科技、史赛克59亿港元收购创生,价格均超市场预期,更加说明并购是医疗器械企业发展和风险资本退出的重要渠道。”郑伟鹤说。

  国际巨头在华布局清晰可见,如美敦力去年底连收两家国内医械企业,从骨科到心血管领域不断渗透。同时,也有不少外企在中国自建工厂和研发中心。东芝医疗系统在中国成立了研发开发中心,波士顿科学公司也签署了一份在上海浦东建立工厂的协议,包括生产中心、研发中心、培训中心以及临床中心。

偏好技术创新

  我国医疗器械市场巨大,细分行业众多,各细分行业的利润率和增长率差异明显,利润率因技术壁垒而不同,利润率高的领域技术壁垒更高,本土企业参与竞争困难重重。

  “中国医械产业呈现‘多、小、高、弱’的特点。”张兆丰解释说,第一,生产企业多,截至2011年底,全国共有医疗器械生产企业14603家;第二,企业规模小,医械产业总产值为1800多亿元,平均每个企业产值约1200万元;第三,产品集中度高,医械产品3500多种,平均每种产品十多个注册证;第四,创新能力弱,2001~2010年,电子医疗设备国际专利申请量,中国以25,385项在全球排名第四,而美国以8万多项排名第一。

        张兆丰认为,我国基层医疗机构设备配置水平偏低的总体格局尚未改变,行业依旧存在做不好、做不了、做不快、做不强的问题,要加快以创新为动力,以整合为手段,大幅提高医疗器械产业核心竞争力。

  根据《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》,将重点支持10~15家大型医械企业集团,扶持40~50家创新型高技术企业,建立8~10个医械科技产业基地和10个国家级创新医疗器械产品示范应用基地,完善产业链条,优化产业结构,提高市场占有率,显着提升医疗器械产业的国际竞争力。预计科技进步和示范应用带来的新增医疗器械产值为2000亿元,出口额占国际市场总额比例提高到5%以上。

  “在这个极注重创新的行业里,技术才是抢占市场的关键因素。在创新风险和稳定收益两个项目面前,我们更偏好前者。”启明创投合伙人胡旭波认为。

  峰会演讲嘉宾、上海微创医疗新兴业务资深副总裁刘道志亦表示:“在接下来一段时间,公司将围绕总体战略,在国内外开展一系列的并购,构建一个全球市场。”

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